中粮研究

2017新疆棉花调研(一)

  • 时间: 2017-06-13 15:19:37
  • 来源: 原创
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调研背景及目的】:国家推进棉花供给侧改革和目标价格政策,引导棉花产业提质增效。凭借自然和政策优势,新疆已经成为我国当之无愧的优质棉花主产区,新疆棉花无论在数量还是在质量指标方面在全国范围内占据着主导地位。笔者参与了中储棉花信息中心和郑商所612-17日组织的疆棉花考察活动,将对今年的实际植棉面积、目前棉苗长势、植棉成本收益、当地纺企经营等情况进行调研。通过与南相关领导、兵团产棉师、棉花加工企业及棉农进行了直接交流,深入田间地头、车间仓库获得了第一手资料,现将调研成果详细汇报,希望能给产业客户及投资者提供一些参考,为期货市场深度服务实体经济尽一份绵薄之力

调研路线】:接下来的一周,我们将走遍南疆,从库尔勒出发,途径尉犁、库车、阿拉尔、阿瓦提、阿克苏、巴楚、喀什等地,沿途考察当地棉花长势向当地纺织企业和棉农了解棉花生产加工情况。期间走访新疆生产建设兵团农二师、农一师、农三师、巴州相关部门以及利华、鲁泰等棉纺企业,会与主要领导进行座谈,了解棉花生产和企业经营情况。


调研情况汇总】:6月12日,上午在库尔勒与巴州相关部门领导及农二师、利华棉业等企业座谈,下午驱车前往尉犁考察棉田种植及生长情况并参观交割库和纺织企业。

Ø巴州地区棉花种植及生长情况

1.巴州农业局:巴州棉花产量在全疆排第三,地方今年种植棉花338.84万亩,同比增加14万亩,增幅4.1%。其中,100万亩的机采棉种植,但因机械、土地结构、农民等多方面情况推广机采棉仍然有困难,实际机采收割面积仅为5万亩。受今年低温影响,棉花种植晚了一周,单产还得看天气,前阵子阿克苏的冰雹对棉花伤害不小,受灾面积有20万亩。巴州通过组建棉花产业联盟,提高棉花种植和管理技术提高棉花质量和单产,去年单产折皮棉138公斤/亩,在全疆地方上属于第一领先水平。品种上要求双30以上棉种,主要是新陆中和新陆早。                                                          

2.兵团农二师:农二师今年种植棉花55万亩,面积与去年持平,能保证10万吨的皮棉产量。今年是3月25号播种,早于地方1-2个星期,苗全苗齐,目前长势良好,有10片真叶,现蕾3-4个,6月10日已经浇过头水,计划6月25日打顶。种植品种全部为机采棉,实际机采收割面积占80%以上,机采成本在1元/公斤,加上落叶剂等各种杂费总计机采成本在1.2元/公斤。棉种选择只有3个,能保持棉花一致性,都是双30以上棉种。目前兵团机采棉成本2300元/亩,手摘棉成本2800元/亩。上报亩产折籽棉450公斤/亩,折皮棉170公斤/亩,实际产量可能略低。兵团棉花收购价在7.3元/公斤,截止今年4月中旬已经售罄,平均销售价格在15900元/吨。因南疆气候原因,去年棉花强力不高。市场传的打破兵团五个统一暂没看到具体文件。

Ø巴州地区棉花成本收益情况

新疆棉花种植整体是盈利的,尤其是加上国家补贴后盈利可观,但各个地区成本收益差别很大,结合笔者在尉犁棉田考察情况,汇报如下。                    

1.州农业局:巴州地区目前农民投入在1800-1900元/亩,拾花费2.2元/公斤,以籽棉325公斤/亩计算,手摘棉成本在2500元/亩,机采棉成本在2300元/亩。籽棉收入在2400元/亩左右,补贴在276元/亩左右,合计收益在2676元/亩左右。那么,手摘棉收益约176元/亩,机采棉收益在376元/亩左右。因为棉田和水肥投入差别,具体收益可能相差很大。棉田如果转包,根据质量差异价格在400-600元/亩。 

2.尉犁棉田考察:我们考察的这块棉田是质量较好的棉田,面积有100亩,属于当地维族农民自有土地,采用滴灌技术。棉田主人资金充裕,拥有轿车、拖拉机、打药机等机械,水源为自己打井,水肥投入很高,物化成本折1000多元/亩。棉花产量极高,去年亩产籽棉460公斤/亩,预计今年能到500公斤/亩。棉田主人反应,今年棉花涨势和往年差不多,正常,今年降雨有五六次,比往年多些。目前棉花株高35厘米左右,真叶13片,现蕾3-4个,6行间距1.6米。此地棉花种植非常密集,每亩播种14000株,实际存活12000株,株间距约5厘米。收到国家补贴折籽棉0.85元/公斤,挺满意。去年植棉成本在2350元/亩,籽棉收入约3450元/亩,补贴收入391元/亩,植棉净利润大约1491元/亩,属于极少数效益非常好的棉田。


Ø库尔勒地区棉纺企业情况

库尔勒是新疆“三城七园”棉纺规划中的三城之一,棉纺产业政策好,近年来发展非常迅猛,企业今年普遍盈利,效益良好。 


1.库尔勒经济技术开发区:巴州目前有34家纺织企业,去年增加16家,合计已经投产330万锭,在建450万锭。今年1-5月又招商了30多家棉纺企业,企业构成以棉纺和粘胶化纺为主。2016年棉花需求18万吨,2017年将达到22万吨。当地三大纺织企业,富利达利泰丝路投资金福特纱业其中富丽达金福特以粘胶纱为主利泰丝路以20~40支纯棉纱为主,产能100万锭,月用棉1.1万吨。开发区有棉纱运费补贴政策,五年不会变,只要棉纱出疆,32支以下补贴800元/吨,32支以上补贴900元/吨,极大的加强了区内企业竞争力。今年安排补贴资金合计1.6亿元。                                              

 2.利华棉业去年加工了15万吨,今年争取加工20万吨。在全疆有19个轧花厂,今年计划再承包20个轧花厂,通过国企参股做大做强。2016年有30亿产值,计划2017年做到50亿产值。目前库存不多了,基本销售完毕。积极与农民合作,签了50万亩保底收购,确保原料安全。预计2017年棉花开秤价折合皮棉会在16000元/吨左右。在生产经营中切实感受到期货的冲击,积极参与套保运作。

Ø库尔勒银星物流仓库:属于交易所新设的三个新疆交割库之一,静态库容20万吨,交易所要求最低可交割库容要达到6万吨。具体仓库交割细则需要等交易所7月出台,预计第一年交割不会太火爆。但是会场上大家普遍预计仓单注册量可能会超过预期,希望能增加库容。

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